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瑞信称移动互联网将成人人重要驱动力

2019/12/1 11:35:49     来源:南宫日报

瑞士信贷今天发布投资报告称,人人网2011年第四季度业绩超出预期,但其2012年第一季度营收预期令人失望;移动互联网将成为该公司未来的重要驱动力。瑞信维持人人股票的“中性”评级,将其目标股价从5.4美元上调至5.6美元。

以下为报告的主要内容:

按照非美国通用会计准则计算,人人2011年第四季度摊薄后每股收益为0.109美元,超出我们的预期和市场平均预期。

按照非美国通用会计准则计算,人人该季度净营收为3281万美元,环比下滑4%,同比增长57%,低于我们的预期,但符合市场预期。现金净额为11.4亿美元(约合每股美国存托股2.77美元),环比下滑1%,较我们的预期低4%。

人人在线广告营收同比增长66%,但低于我们的预期,主要是因为今年春节较早,移动流量增长导致PC端页面浏览量增长出现放缓。

50%以上的日登陆用户通过移动设备访问人人网。日益增长的移动用户将导致人人PC端的页面浏览量和独立访问用户量趋于饱和,并对广告营收造成不利影响,不过由于该公司已经打造了一个跨平台游戏系统,游戏营收将因此受益。

由于人人给出的2011年第一季度营收预期较低,我们将对其的2012年和2013年亏损预期分别上调12%和11%。

预计SNS(社交网络服务)长期营收较高,因此我们将人人的目标股价从5.4美元上调至5.6美元。鉴于上行空间有限,我们维持人人股票“中性”评级。移动互联网用户增长将成为人人的重要催化剂


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